The Borgias

Rodrigo wordt door omkoping en intimidatie paus Alexander VI, ondanks tegenstand van kardinalen Della Rovere en Orsini. Om zijn macht te versterken, schakelen de Borgias de getalenteerde huurmoordenaar Micheletto in.

De nieuwe paus verliest geen tijd en verstevigt zijn macht door zijn kinderen hoge functies te geven: Juan wordt leider van het pauselijke leger, Cesare kardinaal en troonopvolger, terwijl hij voor dochter Lucrezia een politiek huwelijk zoekt.

Na zijn dure machtsovername zoekt Rodrigo geld via een huwelijk voor Lucrezia met Milaan. Hij vraagt onderdakvergoeding aan Joden uit de Spaanse Inquisitie, ontvangt een Turkse prins, en laat Micheletto Della Rovere uitschakelen.

Lucrezia's huwelijk met Giovanni Sforza loopt mis door Juan's ongepaste gedrag, Cesare's brutale flirt met een getrouwde barones, en de komst van de kinderen hun onwettige moeder. Della Rovere zoekt hulp bij de Medici en Machiavelli.

Lucrezia, mishandeld door haar man, heeft een affaire met staljongen Paolo. Cesare sluit met Machiavelli een pact om Franse troepen tegen te houden en Savonarola te onderdrukken.

Della Rovere sluit in Frankrijk een pact om Italië binnen te vallen en paus te worden in ruil voor Napels. Rodrigo probeert dit te voorkomen door zoon Joffre te laten trouwen met prinses Sancia.

De invasie van koning Karel en Della Rovere lijkt onvermijdelijk als de Fransen Lucca veroveren en Italiaanse machten zich aansluiten. Leonardo Da Vinci presenteert zijn oorlogsmachines aan de indringers.

De indringers vangen Lucrezia terwijl ze naar Rome trekken, maar zij weet koning Karel te charmeren en overtuigt haar broer Juan zijn kansloze troepen terug te trekken. Paus Alexander VI wacht zijn lot af terwijl Karel de stad binnenkomt.

Alexander behoudt zijn troon door koning Karel te ontmoeten, die tot koning van Frankrijk en Napels wordt gekroond. Lucrezia bevalt veilig, haar huwelijk wordt ontbonden en de Borgias plannen wraak.