Het Federatie-ruimteschip U.S.S. Shenzhou stuit op vijandige krachten. Commandant Michael Burnham betwist echter het vreedzame standpunt dat haar kapitein inneemt.
2. Battle at the Binary Stars
Burnham ontsnapt uit de cel als het schip wordt aangevallen. Met de kapitein voert ze een gedurfd plan uit om een strijd te beëindigen, die snel tot een oorlog uitgroeit.
Michaels shuttle wordt onderschept door kapitein Gabriel Lorca van de mysterieuze USS Discovery, die haar opdraagt mee te gaan op een gevaarlijke missie.
4. The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry
Voq staat voor een grote uitdaging als hij in T'Kuvma's voetsporen wil treden. Michael ontdekt een mogelijke oplossing voor problemen met de aandrijving van het schip.
Als Lorca wordt ontvoerd door de Klingons en wordt opgezadeld met een excentrieke celgenoot, moet de Discovery hem redden, ondanks Michaels twijfels.
Als Sarek bij een moordaanslag gewond raakt, gebruikt Michael haar mentale band met Sarek om hem te vinden. Lorca krijgt een onverwachte bezoeker.
7. Magic to Make the Sanest Man Go Mad
Iemand die Lorca en luitenant Tyler kennen van het Klingon-gevangenschap, valt de Discovery aan met de bedoeling het schip te verkopen aan hun voormalige ontvoerders.
8. Si Vis Pacem, Para Bellum
Michael, Ash en Saru onderzoeken een planeet met unieke communicatieve eigenschappen. Lorca trekt ten strijde. Admiraal Cornwell probeert te ontsnappen.
Lorca negeert een direct bevel en stuurt Burnham en Tyler op een missie om het Klingon-verhullingsapparaat uit te schakelen vanaf het vijandelijk vlaggenschip.
Tyler worstelt met posttraumatische stress terwijl de Discovery door een ongeluk met de sporenmotor in een alternatief universum belandt waar veel rollen zijn omgedraaid.
Tilly komt met een radicaal voorstel om Stamets te redden, Michael trotseert de keizer en neemt contact op met de mysterieuze leider van een verborgen rebellenkamp.
Burnham vertrekt naar de ISS Charon met een speciaal cadeau voor de Emperor. Met de hulp van een onverwachte bron krijgt Stamets toegang tot het netwerk. Saru schakelt de hulp van L'Rell in.
13. What's Past is Prologue
Lorca is nog steeds van plan om een coup te plegen tegen de Emperor. Burnham is hierdoor genoodzaakt om een snelle beslissing te nemen om niet allen zichzelf, maar ook de U.S.S. Discovery te redden.
14. The War Without, the War Within
De bemanning van de Discovery keert terug naar huis en hoort dat de Federatie aan de verliezende hand is in de oorlog met de Klingons. Een nieuw wanhoopsplan is nodig.
15. Will You Take My Hand?
Starfleet geeft opdracht tot een operatie in de thuiswereld van de Klingons waarmee de Federatie de oorlog kan winnen, maar Michael vraagt zich af of de missie ethisch is.