Hank Moody heeft dan wel een moord-zelfmoordpoging van zijn hopeloos verliefde ex Carrie overleefd, maar ze blijft hem in zijn dromen achtervolgen.
Hank neemt het advies van zijn familie en vrienden met tegenzin aan, maar de muze-van-veel-rocksterren, Faith, is misschien zijn licht aan het einde van de tunnel. Charlie loopt filmster Robbie Mac,tegen het lijf.
Hank en Faith gaan naar een begrafenis waar ze tourmanager Krull, de treurende weduwe en jeugdvriend Atticus Fetch van de overledene ontmoeten.
Hank en Charlie hebben een vergadering met Robbie Mac, maar het project dat ze voor ogen hebben gaat zelfs Hank Moody's expertise te boven. Hank ontmoet Ali Andrews weer, de producent van 'God hates us all'. Marcy,
Ken achterhaalt Charlie's geheim. Atticus Fetch stuurt Hank en Charlie op jacht en ze roepen de hulp in van Hanks dochter Becca, Gabriel, Faith, Shari en een man met veel contacten.
Karen vraagt Hank om zich met Becca te bemoeien. Later gaan de mannen met Atticus Fetch aan boord van de Air Force 69 om naar New York te vliegen.
Als Hank terugkomt van zijn reis, heeft Becca zijn hulp nodig. Het plan dat hij voor haar heeft bedacht pakt averechts uit als ze een bezoek brengen aan Atticus Fetch en zijn gast Marylin Manson.
8. Everybody's a F**king Critic
De recensies van het eerste concept van 'A crazy little thing called love: the musical' zijn binnen. Hank zoekt inspiratie bij Faith om verder te komen. Hanks opbouwende kritiek heeft tot gevolg dat Becca andere carrières overweegt.
Atticus geeft een feest. Faith regelt meisjes, de Dealer regelt de drugs en Hanks oude vriend regelt het vermaak. Karen geeft Hank een koekje van zijn eigen deeg.
Hank zoekt troost bij Faith, maar vindt haar samen met Beckett. Hank ontmoet twee heel belangrijke mensen in Faiths leven. Thuis heeft Becca groot nieuws.
Hank en Faith werken samen om Atticus te zoeken. Wonderlijk genoeg is Becca de enige die echt kan helpen. Marcy zit na haar uitstapje met Ophelia een beetje vast.
12. I'll Lay My Monsters Down
Hank neemt een beslissing over zijn toekomst en dat heeft invloed op zijn toekomst met Faith. Charlie en Marcy nemen ook een besluit. De troepen moeten worden verzameld om te zorgen dat Atticus op tijd in het Greek Theatre.